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2012年烏魯木齊經濟技術開發區建設投資開發有限公司市政項目建設南京大學蘇州研究生院

2019-06-16 19:02

  發行人董事會已批準本期債券募集說明書及其摘要,發行人全體董事承諾其中不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。

  二、發行人負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人聲明

  發行人負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證本期債券募集說明書及其摘要中財務報告真實、完整。

  三、主承銷商勤勉盡責聲明

  本期債券主承銷商保證其已按照中國相關法律、法規的規定及行業慣例,履行了勤勉盡責的義務。

  四、投資提示

  凡欲認購本期債券的投資者,請認真閱讀本募集說明書摘要及其有關的信息披露文件,并進行獨立投資判斷。主管部門對本期債券發行所作出的任何決定,均不表明其對債券風險作出實質性判斷。

  凡認購、受讓并持有本期債券的投資者,均視同自愿接受本募集說明書摘要對本期債券各項權利義務的約定。

  債券依法發行后,發行人經營變化引致的投資風險,投資者自行負責。

  五、其他重大事項或風險提示

  除發行人和主承銷商外,發行人沒有委托或授權任何其他人或實體提供未在本募集說明書摘要中列明的信息和對本募集說明書摘要作任何說明。投資者若對本期債券募集說明書及其摘要存在任何疑問,應咨詢自己的證券經紀人、律師、專業會計師或其他專業顧問。

  六、本期債券基本要素

  (一)債券名稱:2012年烏魯木齊經濟技術開發區建設投資開發有限公司市政項目建設債券(簡稱“12烏經開債”)。

  (二)發行總額:人民幣10億元。

  (三)債券期限和利率:7年期固定利率債券,本期債券設計提前償還條款,在債券存續期的第4、5、6、7年年末分別按照25%、25%、25%、25%的比例償還債券本金。本期債券票面年利率為8.58%(該利率根據Shibor基準利率加上基本利差3.34%確定,Shibor基準利率為發行首日前5個工作日全國銀行間同業拆借中心在上海銀行間同業拆放利率網()上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算術平均數5.24%,基準利率保留兩位小數,第三位小數四舍五入),在債券存續期內固定不變。本期債券采用單利按年計息,不計復利,逾期不另計利息。

  (四)發行范圍及對象:本期債券通過承銷團成員設置的發行網點公開發行,境內機構投資者(國家法律、法規另有規定者除外)均可購買。

  (五)債券擔保:本期債券無擔保。

  (六)信用級別:經鵬元資信評估有限公司綜合評定,本期債券信用級別為AA級,發行人主體信用級別為AA-級。

  (七)流動性支持:在本期債券存續期內,國家開發銀行股份有限公司新疆分行將在國家法律、法規和自身信貸政策及規章制度允許的情形下,繼續對發行人的生產經營給予信貸支持。當發行人對本期債券本息的償付發生臨時性的資金流動性不足時,國家開發銀行股份有限公司新疆分行將根據發行人的申請,按照內部規定程序進行評審,經評審合格后,對發行人提供不超過5億元的流動性支持。

  釋義

  本募集說明書摘要中,除非文中另有所指,下列詞語具有如下含義:

  烏經開、公司、發行人

  指烏魯木齊經濟技術開發區建設投資開發有限公司

  本期債券

  指發行人發行的總額為人民幣10億元的2012年烏魯木齊經濟技術開發區建設投資開發有限公司市政項目建設債券

  本次發行

  指本期債券的發行

  募集說明書

  指發行人根據有關法律法規為發行本期債券而制作的《2012年烏魯木齊經濟技術開發區建設投資開發有限公司市政項目建設債券募集說明書》

  募集說明書摘要

  指發行人根據有關法律法規為發行本期債券而制作的《2012年烏魯木齊經濟技術開發區建設投資開發有限公司市政項目建設債券募集說明書摘要》

  國家發改委

  指中華人民共和國國家發展和改革委員會

  人民銀行

  指中國人民銀行

  中央國債登記公司

  指中央國債登記結算有限責任公司

  主承銷商

  指平安證券(微博)有限責任公司

  承銷團

  指主承銷商為本次發行組織的,由主承銷商、副主承銷商和分銷商組成的承銷團

  余額包銷

  指承銷團成員按承銷團協議所規定的各自承銷本期債券的份額承擔債券發行的風險,在發行期結束后,將各自未售出的債券全部買入

  元

  指人民幣元

  法定節假日或休息日

  指中華人民共和國的法定節假日或休息日(不包括香港特別行政區、澳門特別行政區和臺灣省的法定節假日和/或休息日)

  工作日

  指北京市的商業銀行的對公營業日(法定節假日或休息日除外)

  第一條本期債券發行依據

  本期債券業經國家發展和改革委員會發改財金[2011]1650號文件批準公開發行。

  第二條本期債券發行的有關機構

  一、發行人:烏魯木齊經濟技術開發區建設投資開發有限公司

  住所:新疆維吾爾自治區烏魯木齊經濟技術開發區上海路13號

  法定代表人:馮卓

  聯系人:周泉

  聯系電話:0991-3764391

  傳真:0991-3755403

  郵政編碼:830026

  二、承銷團

  (一)主承銷商:平安證券有限責任公司

  住所:廣東省深圳市福田區金田路大中華國際交易廣場8層

  法定代表人:楊宇翔

  聯系人:何濤、李昕

  聯系地址:北京市西城區金融大街丙17號北京銀行大廈5B

  聯系電話:010-66299505、010-66299532

  傳真:010-66299589

  郵政編碼:100033

  (二)副主承銷商:中航證券有限公司

  住所:江西省南昌市撫河北路291號

  法定代表人:杜航

  聯系人:葉海鋼、唐異

  聯系地址:廣東省深圳市深南中路3024號29樓

  聯系電話:0755-83688325

  傳真:0755-83688393

  郵政編碼:518031

  (三)分銷商

  1、中山證券有限責任公司

  住所:廣東省深圳市福田區益田路江蘇大廈B座15樓

  法定代表人:吳永良

  聯系人:丁俊、吳少春

  聯系地址:廣東省深圳市福田區益田路6009號新世界中心1103

  聯系電話:0755-82520381

  傳真:0755-23982961

  郵政編碼:518026

  2、恒泰證券股份有限公司

  住所:內蒙古自治區呼和浩特市新城區東風路111號

  法定代表人:龐介民

  聯系人:李海群、易琳、王灝

  聯系地址:廣東省深圳市福田區福華一路中心商務大廈二十二樓

  聯系電話:0755-82033472、82033494、82032840

  傳真:0755-82032850

  郵政編碼:518033

  3、太平洋證券股份有限公司

  住所:云南省昆明市青年路389號志遠大廈18層

  法定代表人:王超(微博)

  聯系人:彭科潤、莫婷

  聯系地址:北京市西城區北展北街9號華遠企業號D座三單元

  聯系電話:010-88321507、88321635

  傳真:010-88321658

  郵政編碼:100044

  三、托管人:中央國債登記結算有限責任公司

  住所:北京市西城區金融大街10號

  法定代表人:劉成相

  聯系人:田鵬、李楊

  聯系電話:010-88170738、88170735

  傳真:010-88170752

  郵政編碼:100033

  四、審計機構:天職國際會計師事務所有限公司

  住所:北京市海淀區車公莊路乙19號208-210室

  法定代表人:陳永宏

  聯系人:龔倩

  聯系電話:010-88827799

  傳真:010-888018737

  郵政編碼:100048

  五、信用評級機構:鵬元資信評估有限公司

  住所:廣東省深圳市深南大道7008號陽光高爾夫大廈三樓

  法定代表人:劉思源

  聯系人:林心平

  聯系電話:0755-82872177

  傳真:0755-82872090

  郵政編碼:518040

  六、發行人律師:北京市天兆雨田律師事務所

  住所:北京市豐臺區方莊芳城園一區17號樓B座2807室

  負責人:于雷

  聯系人:姚燕慶、于雷

  聯系電話:010-58075903

  傳真:010-58075900

  郵政編碼:100078

  第三條發行概要

  一、發行人:烏魯木齊經濟技術開發區建設投資開發有限公司。

  二、債券名稱:2012年烏魯木齊經濟技術開發區建設投資開發有限公司市政項目建設債券(簡稱“12烏經開債”)。

  三、發行總額:人民幣10億元。